Новости (RU)

Deliveroo (#ROO) провёл "худшее IPO в истории Лондона"

Deliveroo потерял более четверти своей рыночной стоимости в первый день торгов после первичного публичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже. Это стало "худшим IPO в истории Лондона", приводит Financial Times мнение одного банкира. Капитализация компании, которая на момент открытия торгов составляла 7,6 млрд. фунтов стерлингов, снизилась почти на 2 млрд. фунтов стерлингов.

Некоторые консультанты Deliveroo, банкиры и инвесторы возложили вину за падение акций при открытии на спекулянтов, играющих на понижение курса. "По крайней мере три хедж-фонда очень активно продавали акции без покрытия эти утром при содействии банков вне синдиката IPO, - сказал источник, принимавший непосредственное участие в подготовке сделки. - Утреннее падение было очень резким".

У других участников рынка возникли вопросы по поводу роуд-шоу и прайсинга IPO. Deliveroo установила окончательную цену размещения акций по нижней границе пересмотренного ценового диапазона в размере 3,9-4,1 фунта стерлингов, понизив его с 3,9-4,6 фунта стерлингов после того, как некоторые организаторы заявили, что, вероятно, не будут принимать участие в размещении.

Причиной также стало беспокойство инвесторов по поводу условий работы в Deliveroo, а также недовольство структурой акционерного капитала компании, которая дает ее основателю и гендиректору Уиллу Шу (на фото) более 50% голосующих акций.

Сама Deliveroo объяснила решение о снижении оценки "волатильной" ситуацией на мировых рынках, не связывая его с претензиями инвесторов.

"Многого из этого можно было бы избежать, если бы Уилл Шу не настаивал на структуре акционерного капитала, состоящей из двух классов акций, - приводит FT слова одного инвестора. - Это вызвало сильную отрицательную реакцию в Лондоне".